En præcis investeringsrådgivning hver gang

Porteføljeoptimering styrker pengeinstituttets investeringsafdeling og den daglige rådgivning af kunderne ved at kombinere porteføljeanalyse med struktureret investeringsrådgivning.

Portefoljeoptimering er den optimale løsning for alle pengeinstitutter, som vil yde den bedste rådgivning til deres kunder. Investeringsrådgiveren kan ved hjælp af Portfolio Illustrator vejlede kunderne i at sammensætte den ideelle investeringsportefølje.

Analyse af eksisterende porteføljer

Med Porteføljeoptimering kan rådgiverne analysere eksisterende depoter, konti og værdipapirer og optimere eller forny deres sammensætning. På baggrund af kundens profil angives det, om der er overensstemmelse mellem kundens optimale og eksisterende portefølje.

Rådgivningsprocessen dokumenteres

Når rådgivningsmødet er slut bliver investeringsforslaget gemt og printet i PDF-format. Formuerapporten giver rådgiveren og kunden et samlet billede af den aktuelle formue, sådan at kunden hurtigt kan orientere sig og forholde sig til forslaget.

Download produktblad her