Conscius Finance introducerer i samarbejde med Tetralog Systems, Tyskland, "Invest Solutions", som er arbejdsredskaber for pengeinstituttets rådgivere til at kunne analysere porteføljer og anbefale investeringer, der meget præcist matcher kundens behov.

Invest Solutions  rummer to produkter: Invest Strategy og Invest Optimize. Begge er løsninger til pengeinstitutter, som ønsker at tilbyde sine privatkunder en individuel og grundig investeringsrådgivning.

Invest Optimize er et værktøj til at efterse og optimere en kundes eksisterende portefølje. Med Invest Optimize analyseres porteføljens struktur: Risiko, afkast og sharpe ratio inklusiv benchmark referencer.

 

Læs mere om Invest Optimize

Se produktblad for Invest Optimize

Invest Strategy kan støtte rådgiveren i at give meget specifikke og individuelle investeringsråd, der baserer sig på en grundig helhedsvurdering af kunden. Kundens risikovillighed analyseres og sammen med parametre som livsmål, civilstand, alder og økonomisk formåen er rådgiveren i stand til at give investeringsanbefalinger, der meget præcist matcher kundens behov. Invest Strategy bevæger sig systematisk igennem analyse til konkrete anbefalinger, der matcher kundens behov. Det giver værdi for både kunden og for pengeinstituttet.

 

Læs mere om Invest Strategy

Se produktblad for Invest Strategy

Erfaringerne fra Tyskland er gode. Her har Tetralog Systems en fremtrædende plads i finansverdenen. Flere banker og sparekasser anvender Invest Solutions og har opnået betydelig forretningsmæssig fremgang som en følge heraf. Med Invest Solutions formår pengeinstitutterne at skabe mere aktivitet på investeringsområdet, fordi systemet automatisk giver besked til rådgiveren, når porteføljen trænger til en justering. F.eks. fordi porteføljen har ændret sig, så den ikke længere matcher kundens behov.

Invest Solutions er en fleksibel løsning, der kan tilpasses hvert enkelt pengeinstitut. Det gælder bl.a. design og valg af aktiegrupper.

 

Kontakt Peter Lund eller Kaare Johnsen på 70 20 46 63 eller pr. mail.